Joukkovelkakirjalainat

Vakuudellinen senioriehtoinen vaihtuvakorkoinen joukkovelkakirjalaina, joka erääntyy 19.6.2026

PHM Group Holding Oyj on laskenut liikkeeseen 300 miljoonan euron senioriehtoiset vakuudelliset vaihtuvakorkoiset velkakirjat, jotka on laskettu liikkeeseen osana 450 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan viitekehystä. Velkakirjojen korko on kolmen kuukauden euribor lisättynä 7,50 prosentin marginaalilla, ja velkakirjat erääntyvät 19.6.2026.

Joukkovelkakirjalainan velkakirjat ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella ” PHMGJVAIH26” ja Frankfurt Open Market -kaupankäyntipaikalla.

Esite 1.12.2023

Liitteet

Esite 3.7.2023

Liitteet

Esite 24.4.2023

Liitteet

Vakuudellinen takaisinostoehtoinen senioriehtoinen joukkovelkakirjalaina 2021

PHM Group Holding Oyj laski liikkeeseen 300 miljoonan euron suuruisen vakuudellisen takaisinostoehdollisen seniorehtoisen kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainan 18.6.2021 ja 40 miljoonan euron suuruisen vakuudellisen takaisinostoehdollisen seniorehtoisen kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainan lisäerän 1.2.2022. Joukkovelkakirjalaina lunastetaan nimellismäärästä sen lopullisena eräpäivänä 18.6.2026, ja sen vuotuinen korko on 4,75 prosenttia.

Joukkovelkakirjalainan velkakirjat ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella ”PHMGJ047526” ja Frankfurt Open Market -kaupankäyntipaikalla.

PHM Group Holding Oyj yhtiöjärjestys

Target Market Assessment of the Notes Due 18 June 2026

Finanssivalvonnan hyväksymä listalleottoesite

Finanssivalvonnan listalleottoesitteen hyväksymistä koskeva päätös

Lainaehdot (”Terms and Conditions”)

Helmikuun 2022 liikkeeseenlaskua koskeva ”Issuance Certificate”